Gold Fields berencana untuk membeli Osisko Mining seharga $1,57 miliar, mengamankan proyek emas dengan produksi tahunan 9 ton

Pada tanggal 12 Agustus,Pengembang emas Afrika Selatan Gold Fields Limited mengumumkan bahwa ia telah mencapai kesepakatan definitif dengan perusahaan terdaftar di TSX Kanada Osisko Mining untuk mengakuisisi semua saham biasa Osisko untuk CAD 2.16 miliar (sekitar USD 1,57 miliar). Akuisisi ini akan memberikan Gold Fields kepemilikan penuh dari Proyek Emas Windfall di Quebec, yang saat ini sama-sama dimiliki oleh kedua perusahaan.

Akuisisi ini merupakan langkah terbaru dalam mendiversifikasi operasi perusahaan yang berkantor pusat di Johannesburg di luar negara asalnya.Gold Fields mencoba untuk mengakuisisi perusahaan tambang emas Kanada lainnya, Yamana Gold, tapi tidak berhasil.

Tentang Lapangan EmasTerbatas

Gold Fields adalah produsen emas yang terdiversifikasi secara global dengan sembilan tambang di Australia, Afrika Selatan, Ghana, Chili, dan Peru, dan satu proyek di Kanada.Total produksi tahunan emas perusahaan adalah 2.3 juta ons (71,5 ton). memiliki cadangan bijih emas 46,1 juta ons (1,434 ton), cadangan mineral emas terbukti dan mungkin 46,1Moz,sumber daya mineral emas yang diukur dan diindikasikan (tidak termasuk cadangan bijih) dari 31.1 juta ons (967 ton), dan sumber daya mineral emas yang disimpulkan sebesar 11,2 juta ons (348 ton).

Tentang Osisko

Osisko adalah perusahaan eksplorasi mineral yang berfokus pada akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan aset sumber daya logam mulia di Kanada. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.

Ringkasan Transaksi

Gold Fields telah setuju untuk mengakuisisi saham Osisko dengan harga 4,90 CAD per saham dalam transaksi semua-uang tunai.dengan nilai perusahaan CAD 10,48 miliar (USD 1,08 miliar), yang merupakan premi 55% terhadap harga perdagangan rata-rata 20 hari Osisko.

Setelah transaksi selesai, Gold Fields akan mengkonsolidasikan 50% kepentingan kemitraan Osisko, memperoleh kepemilikan penuh dan kontrol atas Proyek Windfall dan seluruh wilayah eksplorasi.Ini akan menghilangkan pembayaran tunai tertunda CAD 300 juta dan kewajiban eksplorasi CAD 75 juta Gold Fields yang ada, yang merupakan bagian dari perjanjian usaha patungan Windfall yang dicapai dengan Osisko pada Mei 2023.Gold Fields membayar CAD 60 juta untuk memperoleh 50% saham di Windfall Project dan mendirikan usaha patungan dengan OsiskoHarga transaksi yang meningkat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kenaikan harga emas, peningkatan investasi, tambahan 160.000 meter pengeboran,dan penggabungan proyek Bonterra, yang diharapkan untuk menambahkan lebih banyak sumber daya melalui pendapatan usaha patungan.

Transaksi ini membutuhkan persetujuan dari setidaknya dua pertiga suara yang diberikan pada pertemuan pemegang saham Osisko dan mayoritas suara sederhana dari pemegang saham Osisko (tidak termasuk pihak terkait tertentu)Pertemuan pemegang saham diperkirakan akan berlangsung pada Oktober 2024.dengan dewan Osisko merekomendasikan bahwa pemegang saham memilih untuk.

Perjanjian pengaturan berisi ketentuan perlindungan transaksi biasa, termasuk perjanjian non-solicitation oleh Osisko dan ketentuan fidusia untuk Osisko.Perjanjian tersebut menetapkan biaya penghentian sebesar CAD 108 juta yang harus dibayarkan oleh Osisko jika ia menerima proposal yang lebih baik atau dalam keadaan tertentu. baik Osisko dan penerima telah membuat representasi biasa, jaminan, dan perjanjian dalam perjanjian pengaturan, termasuk perjanjian mengenai pelaksanaan bisnis Osisko sebelum penutupan.

Transaksi ini akan dilaksanakan melalui rencana pengaturan Kanada. dan semua persetujuan peraturan dan pengadilan yang diperlukan.diperkirakan akan ditutup pada kuartal keempat tahun 2024.

CEO Gold Fields Mike Fraser menyambut baik kesepakatan:

"Kami senang untuk mengkonsolidasikan sisa 50% kepentingan di Windfall dan wilayah eksplorasi yang sangat prospektif.digabungkan dengan zona eksplorasi yang sangat menjanjikanSejak Mei 2023, kami telah memiliki proyek ini dan melakukan uji tuntas sebelumnya, mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Windfall dan potensinya,dan kami melihatnya sebagai aset landasan hidup panjang berikutnya dalam portofolio kamiAkuisisi ini sejalan dengan strategi kami untuk meningkatkan kualitas portofolio dengan berinvestasi dalam aset berkualitas tinggi dan umur panjang seperti Windfall.Ini memberi kami kesempatan untuk memperkuat kehadiran kami di Quebec (yurisdiksi pertambangan Tier 1) dan memanfaatkan keahlian kami dalam eksplorasi greenfield, pengembangan proyek, dan pertambangan bawah tanah. "

CEO Osisko John Burzynski berkomentar:

"Transaksi premium ini mewakili pengembalian jangka pendek yang kuat bagi pemegang saham kami dan mencerminkan sifat kelas dunia yang benar dari Windfall Project.Kami telah mengembangkan Windfall menjadi salah satu proyek pengembangan emas terbesar dan tertinggi di seluruh dunia, dan transaksi ini memvalidasi semangat kewirausahaan luar biasa dari tim Osisko.Gold Fields adalah produsen emas senior yang terdiversifikasi secara global dengan rekam jejak yang mengesankan dalam membangun dan mengoperasikan tambang dengan suksesSebagai mitra usaha bersama kami di Windfall,Gold Fields memiliki pemahaman yang mendalam tentang aset ini dan mengakui pentingnya hubungan yang kuat yang telah kami bangun dengan semua pemangku kepentingan di QuebecSelain itu, Gold Fields berbagi nilai-nilai inti kami beroperasi dengan cara yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab secara sosial.dan kami berharap mereka semua keberhasilan di masa depan. "